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大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマンコに入れてよがりまくる。

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初めてのフェラチオにも関わらずエロい表情でチンポを頬張るマリア…。むしゃぶりつきたくなるような美味しそうな尻をフリフリさせながら一生懸命チンポを吸い続けるマリアに我慢が出来ず、その可愛いお口いっぱいに精子をドクドクと注ぎ込む！！

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まるで天使のごとく女装AV界に舞い降りた1人の超S級男の娘「マリア」！その清純で純粋そうな印象からは想像もつかない極太ペニスと卑猥な乳首。デビュー撮影で緊張しながらも、とうとうカメラの前で服を脱ぎさり全てをさらけ出す…！！

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変態父さんに襲われ、最初は嫌がりつつもだんだんとSEXの喜びを感じ始めるノエル…。責められてチンポはビンビンに！我慢汁はダラダラ垂れ流し！！痙攣まで起こしながら淫乱男の娘へと変貌していくノエル…。

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変態父さんに「ザーメンは頭の良くなる魔法の薬」と教えられたノエルは精子を求め兄の寝室に…。兄のチンポからザーメンを搾り取るためにフェラチオ、玉舐め、乳首責め！主観撮影でノエルからのバーチャル奉仕を堪能せよ！！