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親友同士のクラスメイト、心美と鈴華。友情の枠を超えそうな2人を自分のモノにしたい女教師奈津美の物語。手始めに心美を一人教室に残らせる奈津美。最初は怯える心美だったが、次第に奈津美の魅力に落ちていく。それを知った親友の鈴華は、奈津美に抗議しに行くが、鈴華もまた奈津美の魅力を知ってしまう。すっかり奈津美に魅せられてしまった2人は、やがて自分たちの魅力を逆に知ってもらいたいという思いが強くなる。奈津美の家に行き二人がかりで責めると、学校では見せなかった激しく感じる奈津美の露になった姿を、生徒の前で全て曝け出すことに…。

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人と人が群がり果てしなき欲望が渦巻く魔都日本。そんな魔都の闇に溶け込み生きる、女ヴァンパイアがいる。女性同士の性交渉による、性的興奮で身も心も最高のオーガズムに達した時にだけ、女の淫部から分泌される神秘な愛液を餌食とする、レズビアンヴァンパイア…。今日も生贄となる女達を至極のレズ快楽へと誘う。

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生贄美女あんり＆さくら…レズマゾの競演…濃密レズ接吻・唾液飲みあい・淫縄化粧…淫ら乳房を舐め吸い愛撫。おまんこ舐めあい極太ディルドゥで犯しあう…真っ赤な熱蝋浴びせあい、局部卍がらみで、混合愛液…レズSM底なし沼に堕ちていく色情従僕…。性愛奴になり果てて、肉棒くわえ込み快楽なま蛇クネクネ、淫乱剥き出しいやらし卑猥交尾牝…禁断官能レズ痴態絵図を曝け出す。

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東京駅で談笑する二人の女性。可愛らしく柔らかな雰囲気のあずさ。妖しげな笑みを湛えた夏樹。二人は東京を離れ温泉街へ向かう。夏樹があずさを調○するために…。あずさは電車のトイレで緊○され宿へと向かった。あずさは一切の抵抗も無く夏樹に身を預けた。恥かしがるあずさの可愛らしい姿によって夏樹の心も裸になる。『この旅がずっと続けばいいのに』そんな気持ちになる様な濃密な時間だった。