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息子の性的興奮は身近な女性である母親に向けられた！風呂上がりの母さんが…「きゃっ」はらりと落ちるバスタオル。その露わになった乳房、今まで見たことの無い中年オンナの肉体の熟れ具合に若い女の子のエッチな画像と違う生々しさを感じる。精力に溢れる息子は我慢できず、襲いかかってしまう。
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僕がお母さんを満足させるから、オナニーなんて止めてください、マンズリなんてしないでください。いつの間にか逞しくなった息子の下半身に母はほくそ笑み、妖しい目つきになり…いやらしい顔になり…メスになる。いけないとおもいつつ、母の行為はエスカレートして、やがて体を求め合い性器を求め合う濃厚な接触関係へ…。
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指を這わせパンツが食い込み浮かび上がる秘部の造形美。クリだけを刺激しマジイキする瞬間紅潮した女の子の顔。女の子の指がパンツの穴に吸い込まれていく。溢れ出したマン汁がパンツに染みてきて何だか凄くエロい！卑猥なポーズを指示されたりしているうちに女の子は見られすぎて興奮を覚え軽蔑した顔でおパンツ見せながら挑発！
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独り暮らしの男性向けに性処理玩具を届けてくれる夢のようなサービス。おんなざかりの五十路四十路三十路のセールスレディが男を挑発するような短いタイトスカートからのむちむちな太もも、潤んだ口紅がなまめかしく光るクチビル、そしてスーツの胸元から覗く谷間、熟女の魅力で男の肉棒を勃起させて、ローションをとろ～んと垂らしてオナホールに挿入。熟練の握り方でしごかれると本物の女性器より気持ち良くて、思わず大発射！！
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美魔女撮影会モデル募集！で集まった一般中年女性を騙して卑猥なポージングや脱衣に持ち込む。言葉巧みにルックスや肢体を褒めると、普段は旦那に相手されなくなった欲求不満なおばさまたちが頬を赤めて段々いやらしいポーズをしていきます。さらに興奮した熟女に卑猥なランジェリーを身に着けてもらい着エロ撮影。さらに服を脱がせ、ヘアヌード撮影に至ります。お触りから愛撫へと発展、最後はハメ撮りまで持ち込めるか？
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あのお姉さん綺麗だなぁ～…。いつも出会う度に挨拶してくれる近所のお姉さんは美人でいい香りがする。そして服のラインからもわかるナイスバディ。そんなお姉さんをオカズに妄想オナニーする毎日。そんなある日ひょんなことからお姉さんに声をかけられ部屋に入れてくれた。あれ？近寄ってくるお姉さん目が血走っているけど…。