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大分在住のバツイチ熟女はるかちゃんからメールが届いた。オレに会いたいらしい。メールを何度かやり取りし、カメラを持って大分ヘ飛ぶ。空港まで迎えに来てくれたはるかちゃんは、大分弁丸出しの可愛い熟女さん。別府温泉を案内してもらうことになった。道中すごく緊張している様子。
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仲良く旅や美容の話をしていたのに急に険悪ムードになる二人、顔が歪むほど平手でビンタ！柔らかなお腹にグーでパンチ！
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東京在住の摂津かおり 19歳妊娠8ケ月、素人妊婦初体験の3P で大興奮！！イキまくり！！妊婦のオマンコは雷門！？男優2人は撃チンでした。
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アナル丸出しのとても恥ずかしい「ちんぐり返し」の状態で…痴女系の美女が関西弁で責める！アナル責め！金玉もみもみ…。
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でっかいお乳から噴出する母乳に圧巻！生暖かく、甘い香りのする母乳をビュービュー噴出させながら、母乳ママたちも股間を熱くする！
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16人の悲鳴が便所に轟く！！極悪非道な鬼○集団が便所で白昼堂々カメラに収めたドキュメント映像2。