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女性に支配され恥ずかしい場所を弄ばれると泣いて喜ぶ男性諸君、この作品は男性のアナルやチンポやタマタマを美女達に、時には優しく時には厳しく刺激して頂こうという恐れ多い内容である。マゾ男のパンツを脱がせ、汚い場所を舐め舐め。いきり勃った肉棒をシコシコ。マゾ男は快感の雄叫びをあげ爆発寸前まで追い込まれる。

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徳田はある日、新聞の広告で見つけたデリヘル「吐息音色」で『新波リア』という黒ギャルと出会う。リアの可愛らしい顔と迫力のある爆乳に徳田は大興奮！しかし思うようにチンポは勃たない…するとリアは献身的にスケベなテクニックを披露！とうとう徳田のチンポはフル勃起し、二人はナマ中出しセックスに及んでしまう！

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熟女在籍の店から5人のデリヘル嬢が登場。落ち着いた雰囲気に男性はイチコロ。おっぱいや尻で男性を愛撫。勃起したチンポをフェラで気分高揚。男性は蜜壺を舐めて吸ってシュバシュバ。素股でチンポを擦り付けるが、あまりの快楽にヌルッと挿入。「お客さん困ります！」男性は興奮していて怒涛の如く突きまくり、あえなく発射！

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親が家を留守にすることが多く、僕は叔母の家に預けられる事が多かった。叔母は僕と同じくらいの息子がいて楽しく遊んでいたが、それ以上にさなさんの大きなおっぱいに興味があった。寂しさを建前に叔母のおっぱいに甘えているうちに叔母は段々と女らしい反応になり、ある夜僕は一緒に寝ている叔母を夜○いしたのだった。