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火照る身体を鎮めるためニューハーフ美女達が様々な場所で本気オナニー！！酒を飲みムラムラしてきたニューハーフ美女が居酒屋の店内で！制服姿の激カワニューハーフが学校の校内で淫行！ローションまみれになりながらのエロく濃密な自慰行為！目の前のアナタと語り合いながらペニクリを勃起させてゆくニューハーフ美女！淫らな言葉と卑猥な指先で高められた興奮は絶頂を迎えニューハーフ美女のペニクリから大量のザーメン射精！！
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鮮烈なデビューでニューハーフAV業界に衝撃を与えたニューハーフLISAのベスト作品！！女性すら霞む圧倒的美貌と全力で快楽を貪る淫乱性が織り成す極上の倒錯感！男でも女でも大喜びで受け入れちゃうLISAちゃんのデカペニクリで生オマンコに挿入ファック！美麗なアナルはぱっくり口をあけ勃起チンポを上手におねだり！激しければ激しいほど感度の増すLISAちゃんはハイトーンボイスで喘いで豪快に射精する永久保存版！ ※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません
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海外のニューハーフ美女達が射精するシーンだけを集めた超激レアなニューハーフ射精作品！！オナニー、3P、逆アナルファックは当たり前！男の身体にザーメンをぶっかけまくる強烈4P！海外ニューハーフ美女達が濃密なセックスを繰り広げるド迫力5Pなど見所満載！日本人ではなかなか見ることができない特濃ザーメン射精をノンストップ！108連発でお届けする海外直輸入、日本初公開作品！！
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米国で人気のニューハーフアイドル、ベリー・ジェイを含むホットな海外ニューハーフ達が男達を悩殺！セクシーな衣装から露出する美乳と迫力満点なペニクリに男達の目は釘付け！男の性欲を満たす為だけの○制イラマを必死にこなすニューハーフ美女の健気な姿や前代未聞の垂直型シックスナインは要必見！極太ペニスで激しく攻められるAFやペニクリを刺激する容赦ない手コキの同時攻めに海外シーメール達はたまらず全員爆射精！！ ※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません
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電車内で悪質な痴○集団に襲われるニューハーフ美女達！複数の男達に囲まれ逃げ出せるはずもなく無理矢理フェラを○要される！服を無理矢理脱がされ剥き出しになったペニクリは男達の手コキで○制勃起！怖さと恥ずかしさで声も出せないニューハーフ美女に強い口調でケツマンコを開かせ勃起チ○ポを激挿入！痴○男達の容赦ない手コキと強烈アナルファックにニューハーフ美女は電車内ということも忘れて思わず本気射精！！